20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成就,胜利,凯旋,成果，于是猜疑,疑惑,质疑,存疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个伙伴,好友,挚友,密友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）出现,产生,形成,酿成了关系，后来她发现，Robert也和Max出现,产生,形成,酿成过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学子,门生,弟子,学员Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决心,打算,计划,准备带Sally回英国.....　　本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。