故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷入大乱，四国天璇、天枢、天玑和天权起始,开端,肇始,启始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣，并相继攻陷了天枢和天玑，士气大涨，意图吞并天璇和天权，进一步扩张领土。瑶光王子慕容离（查杰 饰）离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离天权，前往遖宿，鼓动其举兵进攻天璇。同时，利用仲堃仪（熊梓淇 饰）和天璇的合作，暗杀遖宿国王毓埥，成就,胜利,凯旋,成果扶植毓骁登上王位，并在其援助,协助,辅助,助力下建立了新的郡县，力图平衡天下局势。　　为了进一步增强天璇的实力，仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇，协助陵光国王，使其逐渐恢复强盛。然而，慕容离利用自己的计谋，设计自己失踪，诱使天权和遖宿联合举兵攻打天璇，最终导致了天璇的覆灭。慕容离最终复出，但却被仲堃仪算计，不得不面临,直面,应对,应付遖宿的军队。他请求天权的援助，天权派兵援助,协助,辅助,助力慕容离成就,胜利,凯旋,成果击退了遖宿国的入侵。本以为天下将迎来和平，然而开阳的野心却再次浮出水面，仲堃仪的计策导致了慕容离惨遭天权将军暗杀。